В комнате было темно и прохладно. В открытое окно проникал тусклый свет звезд, небо начинало бледнеть. Две ведьмы лежали в своих кроватях, одна крепко спала под легким одеялом, отвернувшись к стене. Другая то и дело беспокойно переворачивалась с боку на бок, устало вздыхая. Она очень старалась уснуть, даже пробовала лежать на спине, без подушки, головой к окну, потом к двери, но ничего не помогало. Тогда ведьма снова тихо вздыхала и принимала новую позу, стараясь не открывать глаз, чтобы не проснуться окончательно.
Вокруг кровати, на полу и на столе лежали не разобранные еще тетради и книги, висели в воздухе замершие иллюзии, догорали волшебные огоньки, а прямо над головой девушки покачивалась потрескивающая словно крошечный костерок сонная руна. Арника раз за разом ощущала, как почти погружается в сон, но затем тревоги снова занимали ее, не давая расслабиться. На новом месте ей всегда плохо спалось. Впрочем, ей и так обычно спалось неважно, но новый дом и предстоящий утром экзамен только добавляли волнения. Она чувствовала приближение утра. Сегодня решится вся ее дальнейшая жизнь.
Она не заметила, как наконец провалилась в сон. Увидев вдруг маленькую себя, с тонкими светлыми косичками и восторженной улыбкой, она ощутила тепло. Во сне десятилетняя Арника снова поступала в магическую академию. Она с нетерпением предвкушала невероятные открытия, которые совершит в каждой магической области, и опасные героические приключения, непременно ждущие ее после окончания учебы. Девочка стояла перед профессорами и громко рассказывала о своей готовности сдать сегодня любой экзамен, который они ей предложат, чтобы стать самой великой ведьмой своего времени.
Но преподаватели почему-то не улыбались в ответ. Вместо этого их фигуры росли, все больше нависая над Арникой и погружали ее в тень своих силуэтов. «Какой же экзамен ты выбираешь? С твоим талантом к точной магии ты будешь отличной чтицей кристаллов!» – сказала грузная пожилая ведьма. «Очевидно же, твоя прекрасная память поможет тебе в деле составления заклинаний!» – перебила ее высокая тощая учительница. «Не слушай их, твое место – среди волшебников музыки!» – перекрикивал всех профессор искусств. «Живология!», «Преломления!», «Сказания!» – раздавалось повсюду, и Арника уже не понимала, кто именно зазывал ее на какой предмет. Она вдруг осознала, что перед преподавателями стоит не первокурсница, а сегодняшняя Арника-выпускница, испуганная и потерянная. Ведьма судорожно оглядывалась на профессоров, готовых задавить ее своими огромными телами, проглотить гигантскими ртами, оглушительно вопящими названия магических дисциплин.